24 de febrero de 2021. San Juan, Puerto Rico. Consultiva Wealth Management presentará la conferencia virtual: En busca del 8%, un mundo post pandemia con el propósito de compartir perspectivas sobre la economía, mercados mundiales y la economía en Puerto Rico. La conferencia tendrá lugar el jueves, 3 de marzo de 2022, de 2:00pm a 4:30pm a través de la plataforma ZOOM.
“Como es ya tradición, en Consultiva Wealth Management convocamos clientes y colegas para una conversación sobre los resultados, las perspectivas y el comportamiento de los mercados de capital y Puerto Rico luego de la bancarrota. Este año, son obligadas las reflexiones sobre el panorama de las economías y los mercados post pandémicos y las expectativas de rendimiento. Esta información es esencial pues proveerá las herramientas para que tanto fiduciarios como jefes de empresas y familias, puedan construir carteras de inversiones de cara al futuro”, señaló Myrna M. Rivera, CIMA, Fundadora y Asesora Senior de Consultiva Wealth Management.
El segundo tema obligado es Puerto Rico, y al que Consultiva ha dado espacio durante su conferencia anual por los pasados 10 años. Se atenderán inquietudes relacionadas a cómo visualizar un Puerto Rico luego de su recuperación fiscal, el rol de la empresa privada y de la comunidad de inversionistas locales, y cómo diseñamos una hoja de ruta para el desarrollo económico del País.
La conferencia virtual, que será dictada en español e inglés y moderada por Rivera, quien presentará los siguientes cinco paneles liderados por expertos en la materia:
Las economías y mercados globales del 2021 y las perspectivas para el 2022 y más allá
Dr. Carlos Asilis, principal oficial de inversiones, Glovista Investments
Rendimientos esperados de los mercados de capitales, Rendimientos y Riesgos – 2022-2023
Evangeline Dávila, CIMA, principal oficial de investigación e inversiones, Consultiva Wealth Management
Los mercados de valores
Don Robinson, principal oficial ejecutivo y principal oficial de información, Palladiem LLC
Carlos Asilis, principal oficial de inversiones, Glovista Investments
Ignacio Canto. presidente y gerente de cartera, X2 Capital
Los mercados de ingreso fijo
Alberto Pagán, CFA, director de desarrollo de negocios, Glide Capital
Peter Hegel, director general senior y responsable de ingreso fijo, Mesirow Financial
Evangeline Davila, CIMA, principal oficial de investigación e inversiones, Consultiva Wealth Management
Puerto Rico post bancarrota, ¿el pasado es un prólogo?
Ernesto Villarini, vicepresidente de desarrollo comunitario, Venture Capital Alliance
Manuel Morales, emprendedor, Escritor, filántropo, principal del Instituto Negocio de Familia
Maricarmen Toro, profesional financiera y emprendedora
Rodrick Miller, principal oficial ejecutivo, Invest Puerto Rico
La conferencia virtual, En busca del 8%, un mundo post pandemia, se llevará a cabo el jueves, 3 de marzo de 2022, en horario de 2:00pm a 4:30pm, a través de la plataforma Zoom. La misma será libre de costo y podrá accederse a través del siguiente enlace: https://us02web.zoom.us/j/86905577705?pwd=eC8xNGd6bmtDOWJPaFdXNnNCTHBHdz09.
Para información adicional, visite www.consultiva.com o comuníquese a: info@consultiva.com / (787) 763-5868.
Biografías de panelistas:
Carlos Asilis es co-fundador y director de información de Glovista Investments. Previo a Glovista, Carlos administró estrategias global macro enfocadas en valores globales, ingresos fijos, monedas y productos en Proxima Alfa Investments, LLC. Además, ha ocupado cargos de liderazgo en JP Morgan Chase, Credit Suisse First Boston, Union Bank of Switzerland y Merril Lynch. Fue Investigador Económico en el Fondo Monetario Internacional (“IMF”) y autor de un informe técnico innovador sobre la deuda de los Estados Unidos, titulado “The U.S. Public Debt: Implications for Growth, Working Paper 4, January 1994, International Monetary Fund, Washington DC.”
Ignacio Canto, presidente y gerente de portfolio X2 Capital. Fue vicepresidente ejecutivo y tesorero del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), gestor de carteras y analista de carteras en Santander Asset Management Corporation. Cuenta con un bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Boston, y cursos graduados en London School of Economics, y un programa ejecutivo de Londres Business School. Cuenta con las designaciones de Chartered Financial Analyst (CFA) y Financial Risk Manager (FRM,) es miembro del CFA Society of Chicago.
Evangeline Dávila, CIMA™ es la gerente de investigación y manejo de inversiones y asesora principal de inversiones de Consultiva Wealth Management y cuenta con más de veinticinco años de experiencia en el sector de servicios financieros. Es una Analista Certificada en el Manejo de Inversiones (CIMA®, por sus siglas en inglés) y miembro del Investment Wealth Institute (IWI, antes IMCA). Dávila es graduada de la Universidad Internacional de la Florida con un bachillerato en Administración de Empresas y una especialidad en Finanzas.
Peter Hegel, director general senior en el grupo de gestión de renta fija de Mesirow Financial y es responsable de supervisar el sector respaldado por hipotecas. Cuenta con 40 años de experiencia en gestión de inversiones, en Columbia Management, Van Kampen Funds y Xerox Life. Posee las licencias FINRA Series 3, 7, 24, 53, 63 y 65 y es miembro actual de la junta directiva de Barnabas Foundation y Timothy Christian School Foundation. Posee un bachillerato de la Universidad de Purdue y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Chicago.
Rodrick T. Miller es el principal oficial ejecutivo de Invest Puerto Rico, entidad creada con el fin de guiar la transformación económica de Puerto Rico. Cuenta con más de 20 años de experiencia comprobada y el conocimiento obtenido al trabajar en más de diez países, incluidos los puntos críticos de desarrollo económico como Detroit después de la bancarrota, Nueva Orleans después de Katrina y otros. Tiene una Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y bachillerato en Ciencias en Negocios Internacionales de la Universidad de St. Augustine. También obtuvo un diploma de posgrado en Finanzas del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) en México mientras completaba una beca Fulbright.
Manuel Morales Jr. es un emprendedor ecléctico cuya última iniciativa, el «Instituto Negocio de Familia», brinda educación sobre gobierno corporativo, servicios de asesoría, seminarios y conferencias para profesionalizar la empresa familiar. Morales inició ocho empresas y formó parte de numerosas juntas directivas, familiares y no familiares, en una amplia variedad de organizaciones privadas e institucionales, que incluyen banca comercial, manufactura, salud, filantrópica, editorial, académica y gubernamental.
Alberto Pagán-Matos, CFA cuenta con sobre 25 años de experiencia en la industria de inversiones, que abarca desde Análisis de Valores, hasta Mercados Capitales y Gestión Patrimonial. Como director de Desarrollo de Negocio, Alberto es responsable de fomentar el crecimiento continuo de Glide Capital en las Américas. Cuenta con un MBA de la Universidad de California en Berkeley.
Myrna M. Rivera, fundadora y consultora senior de Inversiones para Consultiva Wealth Management desde el 1999, cuenta con sobre 30 años de experiencia en el campo de la consultoría y administración de inversiones. Cuenta con la certificación Certified Investment Management Analyst (CIMA), y es una reconocida pionera en la industria, que ha contribuido al desarrollo de estándares para la práctica de administración de inversiones que hoy son empleadas por fondos dotales y fundaciones, fondos de pensiones, aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito, planes Taft Harley, individuos y familias.
Donald G. Robinson cuenta con sobre 30 años de experiencia en el asesoramiento en materia de inversiones y administración de negocios. Su trayectoria en la industria comprende desde el desarrollo de protocolos propietarios para individuos con alto capital, fondos dotales, fundaciones y planes de pensiones corporativos y públicos, hasta exitosas innovaciones de producto tales como el primer programa “wrap” de fondo mutuo y la primera cuenta de gestión unificada completamente discrecional.
Maricarmen Toro es asesora de Fondos de uno de los primeros Fondos de Zona de Oportunidad de Puerto Rico enfocados en ESG Investing. Cuenta con más de 25 años de experiencia en banca y préstamos a clientes medianos, corporativos y de ultra alto patrimonio y alto patrimonio neto. Fue directora ejecutiva en Morgan Stanley Private Bank en Nueva York y ha colaborado en la operación de Banco Santander Puerto Rico, Santander Securities, GE Capital y Scotiabank.
Dr. Ernesto Villarini-Baquero es vicepresidente de Community Venture Capital Alliance, una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo económico a través del acceso a los mercados de capital privado. Es el Gerente Ejecutivo del programa de preparación de inversión CDVCA Unlock Capital dirigido a emprendedores orientados al crecimiento. Cuenta con más de 20 años de experiencia como gerente, ejecutivo líder y miembro de la junta. Posee un bachillerato en ciencias de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, una maestría en administración de empresas de la Universidad Regis en Denver, Colorado, y un doctorado en administración de empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Tiene una licencia de asesor de inversiones de la Serie 65 y ha completado la educación profesional en finanzas de desarrollo comunitario y emprendimiento.
Ben Webster es el principal oficial ejecutivo de OWL Analytics, un proveedor de datos financieros, investigación e índices, que tiene como misión ayudar a sus clientes en la integración de conjuntos de datos alternativos –tales como datos ambientales, sociales y de gobernanza– como parte de sus estrategias de inversión para aumentar sostenibilidad y desempeño. Webster dirige las áreas de ventas, operaciones y desarrollo de producto en la empresa.
